澳門，一個炎熱潮濕的仲夏夜，外國畫家提奧正圖謀背著他的代理人向客戶出售他最有價值的藝術品（一把兩面皆 畫了拿破崙肖像的小提琴）。前往客戶的路上提奧因的士費與的士司機發生爭執，的士司機一氣之下連同提奧的藝術品駕車離開。

客戶威脅提奧如果他未能在24小時內交付藝術品，將永久被例入黑名單；同時間，代理人亦因他的背叛而猛烈追捕他。提奧迫切需要在限時內找到小提琴，找回最後一絲希望。隨著夜色漸沉，提奧在澳門大街小巷的冒險之旅發生了超現實的轉折，情況愈發失控。